Pasar DRAM akan mengalami kejutan parah pada tahun 2025: Rantai pasokan global dilanda gelombang kenaikan harga dan kekurangan
Shutdown kolektif dari tiga produsen utama memicu reaksi berantai dalam rantai pasokan, memperpanjang siklus eliminasi untuk permintaan niche .
Tinjauan Acara Kunci
Pada paruh pertama tahun 2025, pasar memori DRAM global menghadapi krisis pasokan struktural . Tiga pemain utama, Samsung, SK Hynix, dan mikron, secara bersamaan mengurangi kapasitas produksi DDR4 dan bergeser ke produksi DDR5 dan HBM yang lebih tinggi (kenangan band-band tinggi), yang menyebabkan tajam di DDR4 dan HBM yang tinggi (High Bandwidth Memory), yang menyebabkan tajam di DDR4 yang tajam di DDR4 dan HBM tinggi (Bandwidth High), yang menyebabkan tajam di DDR4 yang tajam di DDR4 dan HBM tinggi (Bandwidth High), yang menyebabkan tajam di DDR4 yang tajam di DDR4 DDR. 50%. Pasar spot di tempat -tempat seperti huaqiangbei berada dalam situasi di mana "setiap bagian produk sulit diperoleh" .
Faktor kunci yang menyebabkan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan
1. Penarikan strategis oleh produsen besar internasional
- Samsung: mengeluarkan pemberitahuan untuk menghentikan produksi DDR4 pada bulan April 2025, mempertahankan pasokan hanya untuk pelanggan otomotif/industri . pada bulan Juni, pasokan dari saluran telah dihentikan secara efektif . kenaikan spot 8GB DDR4%menjadi $ 4 {{9} 8 (a kenaikan 8GB DDR4%) menjadi $ 4 {{9} 8 (a kenaikan 45%).
- Mikron: Harga DDR4 melonjak 50% pada bulan Juni . Periode verifikasi untuk pelanggan industri diperpanjang, memperburuk kekurangan .
- SK Hynix: Mengurangi kapasitas produksi DDR4 di bawah 20%. Ini akan sepenuhnya menghentikan produksi pada bulan April 2026.
2. Permintaan untuk AI memeras kapasitas produksi tradisional
- Karena lonjakan permintaan untuk server AI, HBM telah memonopoli 20% -26% dari kapasitas produksi dari tiga produsen utama . Jadwal pesanan untuk HBM3E telah diperpanjang hingga 2026, mengurangi sumber daya untuk DDR4.
- Penetrasi cepat DDR5: DDR5 menyumbang 70% -80% dari pasar PC/Server . produsen chip antarmuka seperti liga telah melihat peningkatan pesanan yang signifikan (pesanan Q2 melebihi 1 {{8} 29 miliar yuan).
Dampak Pasar: Inversi Harga dan Guncangan Rantai Industri
- Fluktuasi Harga:
- Pada bulan Mei, harga chip DDR4 melonjak 50% dalam setengah bulan . harga 16GB dalam stok mencapai $ 6, mengungguli harga DDR5 dari spesifikasi yang sama (5 . 8 USD), menciptakan fenomenen "generasi" yang langka yang belum terjadi.
Produk -terminal mengikuti tren: Harga telanjang ddr 4 16 GB dari merek putih huaqiang naik 30% dalam seminggu, dan harga model yang sama pada JD . melonjak dari 197 USD menjadi 267 USD dalam waktu seminggu .
- Kekurangan Penyebaran:
- Pedagang di Huaqiangbei, Shenzhen, umumnya melaporkan bahwa tidak ada stok DDR4 dalam beberapa spesifikasi . pabrik modul dipaksa untuk beralih ke DDR5 atau solusi domestik .
-Kektor industri sangat terpengaruh: 80% -90% dari peralatan kontrol industri masih diandalkan pada DDR4, dan siklus sertifikasi panjang membuatnya tidak mungkin untuk diganti dalam jangka pendek .
Kontradiksi Struktural: Menghilangkan teknologi tertinggal dan peluang domestik
1. Pasar niche mendukung permintaan jangka panjang
- Dalam skenario seperti TV, sistem keamanan, dan perangkat yang dipasang di kendaraan, ada permintaan yang kaku untuk stabilitas DDR4:
- Volume pengiriman inovasi Meguiar dari DDR4 di sektor TV telah berlipat ganda, dan saham Dongxin memprediksi 5% -7% pertumbuhan tahunan di pasar niche .
- Prediksi Industri: Dibutuhkan 3-5 tahun untuk DDR4 untuk benar-benar pensiun, dan kekurangan jangka pendek sulit untuk diselesaikan .
2. rantai pasokan domestik mempercepat perannya
-Penyimpanan Changxin: Pada tahun 2024, volume pengiriman DDR4 meningkat sebesar 55% tahun-ke-tahun, dan pangsa globalnya melebihi 5% . harga chip memori domestik di huaqiangbei 100 yuan lebih rendah per potong dibandingkan dengan merek internasional .
- Bangkitnya dukungan teknis:
- Penyimpanan Baivvi memiliki modul overclock 8200Mbps DDR5 yang diproduksi secara massal dan LPDDR5X (untuk ponsel AI);
-Chip antarmuka DDR5 Lanqi Technology mengalami kenaikan laba tahun-ke-tahun sebesar 135% pada kuartal pertama .
Prospek tren
- Tren Harga: Harga kontrak DDR4 diperkirakan akan meningkat sebesar 18% -23% di Q3 (untuk server) dan 13% -18% untuk pcs . tren penimbunan dapat berlanjut hingga akhir tahun .
- Saran transformasi:
- Sektor Konsumen: Prioritaskan platform DDR5 (AMD Ryzen 7000/Intel Generasi ke -13 dan di atas);
Skenario kontrol industri: adopsi solusi DDR4 domestik (inovasi changxin/microchip) untuk mengurangi biaya dan mengurangi risiko .
Peringatan Industri: Putaran krisis ini telah mengekspos kerentanan rantai pasokan dalam transisi generasi semikonduktor . dalam tiga tahun ke depan, kompetisi untuk kapasitas produksi antara HBM dan DDR5, transisi teknologi di pasar niche, dan kebijakan geopolitik (seperti tarif AS) akan menjadi tiga niche yang tidak pasti, dan kebijakan geopolitik (seperti tarif AS) akan menjadi tiga niche yang tidak pasti, tidak mentertikkannya tidak mentertikkan. Pemberitahuan berbagai merek:
(Artikel ini didasarkan pada analisis komprehensif data pasar yang tersedia untuk umum pada Juni 2025.)
Berikut ini adalah pemberitahuan EOL dari berbagai merek:
